Калифорнийский стартап Rubrik, специализирующийся на защите облачных данных, подал заявку на IPO. Три года назад компания оценивалась в $4 млрд. Сейчас она может попытаться привлечь на бирже от $500 млн до $700 млн.
Детали
Rubrik, в число инвесторов которого входит корпорация Microsoft, подал заявку в США на первичное публичное размещение акций. Компания планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBRK. Объём и ценовой диапазон размещения Rubrik пока не раскрывает. По данным Bloomberg, стартап может попытаться разместить акции на $500-700 млн.
В ходе раунда финансирования в 2021 году Rubrik оценивался в $4 млрд. Согласно подсчетам PitchBook, на которые ссылается Bloomberg, за всё время работы стартап привлёк $1,2 млрд. В него инвестировали Microsoft, Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners и Khosla Ventures. В августе 2023 года Forbes поставил Rubrik на девятое место в ежегодном рейтинге непубличных облачных компаний The Cloud 100. По оценке издания, стартап тогда стоил $3,3 млрд.
Структуры Lightspeed владеют около 24% акций Rubrik класса B, Greylock контролирует около 12%. Глава и соучредитель стартапа Бипул Синха владеет 7,6% акций класса B, соучредитель и технический директор Арвинд Нитракашьяп — 6,7% акций. Каждая акция класса В будет иметь 20 голосов на собрании акционеров. Акции класса А, которые будут размещены на бирже, получат по одному голосу.
Rubrik основан в 2013 году. Свой первый продукт стартап выпустил в 2016 году. По данным компании, сейчас у неё более 6 тыс. клиентов, включая Goldman Sachs, Barclays и Citigroup. Клиентами Rubrik также являются правительственные структуры, университеты и ряд компаний, таких как Home Depot и PepsiCo. В письме к инвесторам, включенном в проспект IPO, глава Rubrik заявил, что хотя компания «выросла в размерах и опыте», её подход к делу такой же ответственный, как в первые дни.
Финпоказатели Rubrik
Согласно отчетности Rubrik, годовой регулярный доход компании от подписочных сервисов вырос в закончившемся 31 января финансовом году на 47%. Чистый убыток стартапа в прошлом фингоду вырос до $354 млн по сравнению с $278 млн убытка в предыдущем году. Годовая выручка увеличилась до $628 млн с $600 млн. По условиям альянса с Microsoft Rubrik обязан потратить $220 млн в течение 10 лет на использование платформы облачных вычислений Microsoft Azure.
Контекст
Rubrik пополнил список компаний, планирующих выйти на биржу после успешных листингов Reddit и Astera Labs в прошлом месяце. Согласно подсчетам Bloomberg, в марте IPO в США привлекли $9,6 млрд. Это лучший квартальный показатель с первого квартала 2022 года.