Курс нацвалюты укрепляется уже пятую сессию подряд
Freedom Finance представляет ежедневный обзор валютного и финансового рынков
Внешний фон. Индекс S&P 500 снизился на 0,6% в преддверии выступления Пауэлла во вторник, 7 февраля. Инвесторы опасаются, что председатель ФРС вновь активизирует тему с «логически оправданным повышением» и сохранением ставок на высоких уровнях некоторое время после сильных данных по занятости в пятницу. Фьючерсный рынок закладывает повышение ставки в марте на 25 б.п. и 75% вероятности ещё одного в мае.
6 февраля президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что сильный отчет о занятости за январь повышает вероятность того, что центральному банку потребуется повысить процентные ставки до более высокого пика, чем ранее ожидали политики. Европейские рынки снизились после двух дней роста. ETF на развивающиеся рынки от MSCI потерял сразу 2,3% 6 февраля и больше 5% с недавних пиков.
Гонконгский Hang Seng 7 февраля показывает рост впервые за три торговые сессии. Нефть поднялась выше отметки $80, создав локальную трендовую линию поддержки из трёх точек. Сообщается, что Саудовская Аравия повысила мартовские цены на нефть Arab Light для Азии до $2 за баррель выше регионального эталона вопреки ожиданиям снижения. Goldman Sachs сообщил, что спрос на нефть в Китае вырос до 15,5 млн баррелей в день в середине января с 14,5 млн в ноябре, а также повысил некоторые оценки потребления. Прогноз также повысил и JP Morgan. По данным Bloomberg, США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий уже на этой неделе.
Облигации. Доходность 10-леток продолжила рост после отскока от 200-дневной средней. Корпоративные бонды начинают снижаться к своим 50-дневным средним.
Индекс KASE. Индекс KASE снизился на 0,3%. Судя по закрытию, сильного размаха цен в сравнении со значениями предыдущего дня не было, однако большинство бумаг всё же закрылось в отрицательной зоне.
Акции индекса. Наибольшее снижение было за акциями Kaspi. Бумаги на KASE сейчас стоят на 4,3% дешевле, чем на LSE. ГДР уперлись в уровень сопротивления чуть выше отметки $72. Однако более широкий горизонт показывает, что технически бумаги всё же выглядят неплохо, если будет сохранен восходящий тренд. В случае если пробоя сопротивления не будет сейчас, то он может произойти во второй половине февраля. Сильное внимание всё ещё приковывает «Казатомпром», поскольку ГДР на LSE снизились ещё на 2,3%, а на KASE бумаги стоят дороже на 6,2%. В случае если котировки на LSE не отыграют снижение в ближайшие дни, то повысится риск удешевления позиций на KASE. Среди потенциально интересных бумаг можно отметить «КазМунайГаз», поскольку нефть даёт намеки на формирование поддержки и отскока, что позитивно для коррелирующих с ней акций. К тому же фон и для чёрного золота остается позитивным, прибавляются новые профучастники рынка, которые улучшают свои прогнозы.
Валюта. Тенге на торгах против доллара движется к максимумам с июня 2022 года. Курс нацвалюты укрепляется уже пятую сессию подряд и 7 февраля достигает отметки 457,3 за доллар. Рубль же слабеет против доллара пятую сессию подряд.