На текущей неделе стартует сезон отчётности за 2022 год, первыми свои финрезультаты опубликуют крупные банки
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
Нацвалюта в пятницу, 6 января, отыгрывала потери, понесенные в течение предыдущих трёх сессий подряд, на фоне восстановления котировок нефти и увеличения объёма изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка. По итогам торгов пятницы средневзвешенный курс USDKZT опустился до 463,44 тенге за доллар (-2,4 тенге). Отметим, что открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,8 трлн тенге в сравнении с показателем 3,4 трлн тенге неделей ранее. Поддержание высокого уровня изъятия свободной ликвидности оказывает поддержку нацвалюте путём ограничения перетока этой ликвидности на валютный рынок.
На текущей утренней сессии, в понедельник, 9 января, пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 463 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Денежный рынок
На денежном рынке ситуация развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК и ограничивает волатильность ставок. Индикативные ставки в пятницу снизились, удерживаясь внутри нижней границы базовой ставки (TONIA – 15,82%, SWAP – 16,46%).
TONIA
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE незначительно снизился на 0,29% – до 3 243,1 пункта. Основное снижение наблюдалось в акциях Народного банка (-0,9%) и Kcell (-0,5%). Локальные инвесторы могли закрывать позиции по указанным акциям в преддверии выходных. В фокусе внимания – операционные отчеты «КазТрансОйла» (25.01), «Казатомпрома» (27.01), а также финрезультаты банков за 2022 год.
Мировой рынок
Основные американские фондовые биржи в пятницу резко выросли на 2,1-2,6% на фоне ожиданий снижения инфляционного давления в стране. Так, отчёт по занятости отразил снижение темпа роста средней почасовой заработной платы до 4,6% в годовом выражении при ожиданиях увеличения на 5%. Кроме того, в крупных корпорациях продолжается сокращение персонала (например, Amazon, Goldman Sachs, CRM и т.д.), что может привести к охлаждению рынка труда. В заключение добавим и довольно резкое снижение индекса деловой активности в секторе услуг США (упал до 49,6 пункта с показателя 56,5 месяцем ранее).
В этом ключе отметим, что инвесторы ожидают главного отчета месяца – данных по инфляции за декабрь, которые будут играть определяющую роль в уровне повышения базовой ставки Федрезервом на заседании 1 февраля. Кроме того, на неделе стартует сезон отчётности за 2022 год, первыми свои финрезультаты опубликуют крупные банки.
Нефть
Мартовские фьючерсы на Brent в пятницу снизились на 0,15% – до отметки $78,6 за баррель, но в данный момент прибавляют 1,0% (до 79,4). Сентимент на рынке улучшился на ожиданиях восстановления спроса в Китае (после отмены большинства ограничений по борьбе с Covid-19), а также более медленного повышения ставок Федрезервом (в свете последних данных). Восстановление котировок также поддерживают данные о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США (товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,43 млн баррелей) и числа нефтяных буровых установок в США (-3 установки – до 618 единиц).
Российский рубль
После трёх дней падения российский рубль слегка укрепился к доллару на фоне вышеупомянутого улучшения аппетита к риску на мировых рынках и ослабления индекса доллара (-1,1%). По итогам дня курс по паре USDRUB снизился до 72,12 рубля за доллар (-0,08%). Между тем поддержку рублю в ближайшей перспективе могут оказать ранние продажи инвалюты в преддверии старта январского фискального периода (15.01).