Тем временем резкое снижение инфляционных ожиданий в США «подтолкнуло» фондовые индексы вверх
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
По итогам понедельника, 12 декабря, курс по валютной паре USDKZT снизился до 469,87 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 471,56 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом остается пониженным – 100,1 млн долларов при среднесуточных объёмах с начала года 120,3 млн. Укрепление нацвалюты происходило на фоне роста нефтяных котировок и риск-аппетита инвесторов на мировых фондовых рынках. Дальнейшая траектория курса тенге, как и остальных валют развитых и развивающихся стран, может во многом зависеть от завтрашнего решения Федрезерва в отношении процентных ставок в США.
Курс USDKZT
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка снизились в понедельник, причём TONIA – лишь на 2 б. п., до 15,86%, тогда как SWAP упал сразу на 34 б. п., до 15,45%. При этом совокупный объём торгов вырос и составил 757,9 млрд тенге (+82,3 млрд). Тем временем Нацбанк изъял с рынка рекордный объём краткосрочной ликвидности – 1,4 трлн тенге, в том числе нотами – 1,1 трлн (98% спроса) под 16,71% годовых; на депозитном аукционе – ещё 280,3 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется на уровне ~3,6 трлн тенге.
Фондовый рынок
Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с некоторого снижения: по итогам дня индекс KASE потерял 0,6%, опустившись до отметки 3 143,0 пункта. В «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением «Казатомпрома» (+0,8%), что может быть связано с восстановлением стоимости урана на мировом рынке сырья после продолжительного снижения в течение месяца. Между тем Kcell объявил о подтверждении долгосрочного рейтинга агентством Fitch Ratings на уровне ВВ+ со «Стабильным» прогнозом. Из событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ трёхлетних облигаций объёмом 10,0 млрд тенге и годовой доходностью 19,08%.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США в преддверии очередного заседания Федрезерва показали заметный рост (1,3–1,6%). Надежды на замедление темпов повышения процентных ставок поддержали данные ФРБ Нью-Йорка. В ноябре ожидания американцев в отношении роста инфляции упали максимальными темпами за всё время наблюдений. Средний прогноз по инфляции опустился до уровня августа 2021 года и составил 5,2% против 5,9% месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали снижение всего до 5,8%.
Также в фокусе внимания инвесторов была новость о намерении Microsoft приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи, после чего бумаги мирового лидера в области информационных технологий выросли в цене на 2,1%. Сегодня, во вторник, 13 декабря, участники рынков ожидают данные по инфляции в США за ноябрь, дальнейшее снижение которой может поддержать их «бычьи» настроения.
Нефть
Нефтяные котировки начали неделю ростом после шести сессий драматичного падения. Цена на нефть марки Brent на вчерашних торгах выросла до 78,2 доллара за баррель (+2,7%) на фоне приостановки работы трубопровода Keystone и возможного сокращения добычи нефти в России в ответ на введение «потолка» цен. Канадская компания TC Energy до сих пор не сообщила, сколько времени потребуется на устранение последствий утечки 14 тысяч баррелей нефти, произошедшей на прошлой неделе. Учитывая почти недельный простой Keystone, снабжающего НПЗ в США тяжелой канадской нефтью, запасы нефти в терминале Кушинга существенного сократятся.
Российский рубль
На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB продолжил колебаться в диапазоне 62–63 рубля за доллар, зафиксировавшись по итогам на отметке 62,8 рубля за доллар (+0,6%). Участники российского валютного рынка по-прежнему находятся в ожидании деталей девятого пакета санкций ЕС. Ожидается, что ограничения будут введены против Дальневосточного банка, Московского кредитного банка, а также Всероссийского банка развития регионов. Помимо этого, санкции могут коснуться ещё примерно 200 физических и юридических лиц РФ, а также включать запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора экономики. Поддержку рублю на этой неделе могут оказать очередные размещения ОФЗ Минфином РФ. Отметим, что вчера были зарегистрированы два выпуска с плавающей процентной ставкой и объёмом по 250 млрд рублей каждый, которые будут доступны с завтрашнего дня.