Сообщения о возможном сохранении карантинных ограничений в КНР вновь «толкнули» котировки вниз
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
Новая неделя началась с дальнейшего укрепления курса нацвалюты: впервые с конца июня курс по паре USDKZT пробил отметку в 460 тенге за доллар, зафиксировавшись на уровне 459,89 тенге за доллар (-2,06 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка остается повышенной – объём торгов долларами составил 148,6 млн долларов при среднесуточном объёме с начала года в 120,2 млн.
Следует отметить, что изменение курса нацвалюты происходило, несмотря на негативные внешние факторы: снижение нефтяных котировок, рост стоимости доллара, а также снижение глобального риск-аппетита. Соответственно, основное влияние на курс тенге, вероятно, оказывали внутренние факторы, включая сообщения о восстановлении работы ВПУ-1 на КТК, приближающийся квартальный налоговый период, а также конвертацию валютной выручки квазигоссектора и трансфертов из Нацфонда.
Курс USDKZT
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник, 14 ноября, снизились, причём если доходность однодневных операций репо уменьшилась лишь на 2 б.п., до 15,04% годовых, то доходность по операциям валютного свопа упала сразу на 112 б.п., до 13,40% годовых. Совокупный объём торгов продолжает оставаться пониженным – 567,5 млрд против среднесуточного значения с начала года в 693,6 млрд тенге. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в понедельник Нацбанк изъял с рынка 1,3 трлн тенге (100% спроса), в том числе нотами – 957 млрд и депозитами – 344 млрд с годовыми доходностями 15,98 и 16,00% соответственно. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам дня индекс KASE вырос на 0,51%, достигнув отметки 3 061,22 пункта. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kaspi (+6,2%), которые, вероятно, происходили на фоне роста стоимости ГДР банка на Лондонской бирже в пятницу, 11 ноября (+5,9%). В то же время рост индекса сдерживали распродажи в бумагах «КазТрансОйла» (-6,4%), связанные с публикацией слабых финансовых результатов за девять месяцев 2022 года. Так, консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 49% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Из событий долгового рынка можно отметить проводимую сегодня подписку на двухлетние международные облигации ЕБРР номинальным объёмом 15 млрд тенге.
Мировой рынок
После существенного роста в конце прошлой недели ведущие американские фондовые индексы в понедельник снизились в пределах 0,6–1,1%. Негативное влияние на рыночный сентимент оказали «ястребиные» заявления членов Федрезерва. Член совета управляющих Кристофер Уоллер сообщил, что несмотря на замедление инфляции, регулятор не собирается останавливать подъём ставок, а «лишь сфокусируется на уровне, до которого её следует поднять». Более того, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сообщила, что главной задачей в данный момент является определение уровня ставки, позволяющего вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Участники рынков также обратили внимание на информацию о скором сокращении около десяти тысяч сотрудников Amazon, а также о планах Walt Disney по сокращению расходов, в том числе за счёт сокращения рабочих мест.
Нефть
Котировки нефти марки Brent открыли неделю резким падением (-3,6%), вновь вернувшись к отметке 92,5 доллара за баррель. Нефтетрейдеры оценивали ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация понизила оценку спроса на нефть в текущем и следующем годах на 100 тыс. б/с. Также снижена оценка мирового потребления нефти в мире в 2023 году из-за геополитической напряженности и карантинной политики Китая. Пекин, в свою очередь объявивший в пятницу о сокращении массового тестирования на коронавирус и роспуске «карантинных лагерей», уже в субботу сообщил, что планируемые послабления станут «более сфокусированными, но не мягкими», что вновь «подогрело» ожидания участников нефтяного рынка по снижению спроса на сырье со стороны КНР.
Российский рубль
Российский рубль в понедельник практически не изменился: по итогам торгов курс USDRUB закрепился на отметке 60,55 рубля за доллар (+0,02%). Некоторое давление на рубль могли оказать очередные санкции, введенные США против аффилированных компаний, партнёров и членов семей крупных российских олигархов Сулеймана Керимова и Андрея Гурьева, основателей компаний «Полюс» и «ФосАгро». При этом дальнейшего заметного ослабления рубля в ближайшее время не ожидается в связи с ожидаемыми продажами инвалюты экспортерами в рамках предстоящего в конце месяца налогового периода.