Теми временем инфляция в России снизилась до 14,6% в годовом выражении
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
На фоне прохождения пика квартального налогового периода курс по паре USDKZT в среду, 24 августа, закрылся на уровне 462,29 тенге за доллар (-7,88 тенге) при повышенном объёме торгов $174,5 млн (+$81,6 млн). Поддержку нацвалюте также оказывает улучшение внешнего фона: восстановление нефтяных котировок, околонулевая динамика курса российского рубля и некоторое затишье на мировых фондовых рынках.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:44 ALA) торгуется на уровне 463,0 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE на фоне роста спроса на краткосрочную ликвидность на пике налогового периода в среду продемонстрировала резкий рост. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до 14,08% годовых (+58 б.п.), тогда как доходность операций репо овернайт увеличилась на 100 б.п. – до 14,54% годовых. Объём торгов однодневными инструментами вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущей сессией и составил 832,1 млрд тенге.
Что касается операций по изъятию ликвидности, то Нацбанком на депозитном аукционе в среду был привлечен минимальный объём – 82,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Соответственно, открытая позиция Нацбанка существенно сократилась (-0,5 млрд тенге), вернувшись к уровню 3,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Торговый день среды на казахстанском рынке акций вновь завершился ростом: индекс KASE вырос до отметки 3 104,76 пункта (+0,8%). Лидерами роста выступили акции Народного банка (+6,2%), тогда как долевые бумаги «КазТрансОйла», «Казахтелекома» и Кcell упали в цене на 2,0%, 1,0% и 1,0%, соответственно. Между тем акционеры Kaspi приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2 квартал текущего года в размере 500 тенге. При этом за аналогичный период прошлого года выплаты составили 888 тенге на одну простую акцию. Из событий долгового рынка можно отметить доразмещение Минфином РК облигаций по четырем выпускам общим объёмом 223,9 млрд тенге и годовыми доходностями 14,79% (сроком на 1 год), 14,45% (на 2 года), 15,07% (на 2,9 года) и 13,85% (на 4,5 года).
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 0,2-0,4%. В фокусе внимания инвесторов продолжает оставаться выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, которое состоится уже завтра, в пятницу, 26 августа. В ходе его выступления рынок ожидает получить представление о дальнейших действиях Федрезерва в отношении процентных ставок в американской экономике. Эти ожидания варьируются от решительного «ястребиного» выступления до «голубиных» заявлений о смягчении прогноза повышения учётных ставок. Что касается макростатистики, то июльские данные по заказам длительного пользования США остались на уровне предыдущего месяца при прогнозе роста на 0,6%. Сегодня, в четверг, 25 августа, ожидается выход уточненных данных по росту ВВП в США за II квартал и заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю.
Нефть
Котировки нефти Brent в среду выросли до отметки $101,8 за баррель (+1,5%) на новостях о снижении запасов сырья в США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти по итогам прошлой недели составили 421,67 млн баррелей, сократившись на 3,28 млн баррелей при ожиданиях снижения на 2,5 млн. Также в отчете ведомства отмечено, что за прошедшую неделю США экспортировали, главным образом в Европу, свыше 11 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что стало максимальным показателем за всю историю фиксации этого показателя. Поддержку нефтяному рынку также продолжают оказывать сигналы о возможном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и информация о проблемах в работе Каспийского трубопроводного консорциума.
Российский рубль
По итогам торгов среды курс по паре USDRUB практически не изменился, сохранившись на отметке 59,89 рубля за доллар. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает профицит торгового баланса, в результате которого предложение валюты со стороны экспортеров превышает спрос на неё со стороны импортеров. Между тем по итогам прошлой недели в РФ вновь зафиксирована дефляция – на уровне 0,15%. Рост цен в годовом выражении замедлился до 14,60% (14,87% неделей ранее). При этом инфляционные ожидания населения в августе вновь выросли – до 12,0% с 10,8% в июле. По оценке Банка России, несмотря на краткосрочную дефляцию, на среднесрочном горизонте сохраняются существенные проинфляционные риски.