Это первая инвестиция банка в облигации в национальной валюте в Казахстане
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повышает финансовую и операционную устойчивость АО «НК «Казахстан темир жолы», инвестируя до 50 миллиардов тенге в выпуск облигаций, которые будут зарегистрированы на Казахстанской фондовой бирже. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба банка.
Инвестиции помогут казахстанскому государственному железнодорожному оператору реструктурировать свой баланс и реализовать ряд антикризисных мер, включая реорганизацию своих транзитных грузовых операций для преодоления последствий пандемии и продолжающихся геополитических потрясений.
Это первая инвестиция ЕБРР в облигации в национальной валюте в Казахстане и первый выпуск местной компанией облигаций с привязанным к безрисковой ставке TONIA купоном. «Безрисковая ставка TONIA, рассчитываемая с использованием составного индекса TONIA (TCI), была разработана совместно Национальным банком Казахстана, ЕБРР и ведущими финансовыми институтами страны и используется в качестве эталонной ставки для кредитных инструментов», — поясняют в банке.
КТЖ владеет и управляет железнодорожной сетью протяженностью 16 000 км, имеет более чем 1720 локомотивов и 46,2 тыс. грузовых вагонов. Компания будет использовать новый капитал для модернизации ключевой инфраструктуры вдоль Срединного коридора (также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ). Он идёт в обход России и представляет собой альтернативу для транзитных железнодорожных контейнерных перевозок между Европой и Азией.
«До недавнего времени до 95% грузовых перевозок между Китаем и Европейским союзом осуществлялись через Северный коридор, который проходит через Казахстан, Россию и Беларусь. Поскольку международные перевозчики все чаще ищут альтернативы пересечению территории России, спрос на перевозки по Срединному коридору, который связывает Казахстан с Азербайджаном, Грузией и Турцией через Каспийское море, значительно вырос. Его развитие имеет первостепенное значение для устойчивости региональной торговли», — отмечают в ЕБРР.
Глава ЕБРР в Казахстане Хусейн Озхан сказал: «Инвестируя в выпуск облигаций АО «НК «Казахстан темир жолы», ЕБРР повышает устойчивость крупной компании. Это также способствует улучшению региональных и международных связей и безопасности торговли, поскольку Срединный коридор предлагает одну из немногих реальных альтернатив для грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай — Европа».
В 2022 году ЕБРР отмечает тридцатую годовщину с момента начала работы Казахстана с банком. К настоящему времени ЕБРР инвестировал в страну свыше $9,6 млрд, что представляет собой крупнейшую и самую продолжительную непрерывную банковскую операцию ЕБРР в Центральной Азии.
UPD. Через полтора часа после выхода этой публикации в Forbes.kz поступил комментарий департамента по работе со СМИ АО «НК «КТЖ». Публикуем его в целиком.
«Справка по целевому назначению облигаций.
22 июля 2022 года акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» выпустило облигации на фондовой бирже KASE на общую сумму 118,9 млрд тенге со сроком обращения 2 года.
Выпуск облигаций КТЖ вызвал большой интерес со стороны участников фондового рынка РК. Держателями облигаций выступили свыше 400 участников рынка, включая БВУ РК, страховые компании, международные финансовые институты, а также непрофессиональных участников рынка (физические лица).
Как указано в проспекте выпуска облигаций, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование имеющихся заимствований».