Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
По итогам пятницы биржевой курс доллара США вырос до отметки 480,58 тенге за доллар (+2,06 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка существенно выросла – объём торгов долларами составил $159,6 млн (+$63,4 млн). Ослабление тенге происходило на относительно благоприятном внешнем фоне: нефть вновь превысила $100 за баррель, российский рубль продолжил укрепление, на фондовых рынках преобладали «бычьи» настроения. Соответственно, спрос на инвалюту мог быть вызван аккумулированием средств казахстанскими предприятиями для квартального погашения внешних обязательств, а также расчетов по импортным контрактам.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:54 ALA) торгуется на уровне 483,45 тенге за доллар.
Курс USDKZT
KASE
Денежный рынок
Конъюнктура казахстанского денежного рынка сохраняется стабильной: индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 13,00%, SWAP_1D – 12,75%) на фоне наблюдаемого роста структурного профицита краткосрочной ликвидности системы. Между тем в пятницу традиционно отмечался умеренный спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объём размещения в пятницу составил 226,0 млрд тенге (100% спроса) при средневзвешенной доходности 14,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 3,9 трлн тенге за счёт увеличения недельных и однодневных депозитов БВУ, размещённых в Нацбанке.
Фондовый рынок
Минувшую неделю индекс KASE закончил снижением, закрывшись у отметки 2 647,09 пункта (-1,2%). Основным драйвером снижения выступили бумаги Kaspi (-9,3%). Акции остальных компаний представительского списка изменялись незначительно в диапазоне от -0,6 до +0,7%. Из событий долгового рынка можно отметить привлечение Минфином РК 118,9 млрд тенге в виде долгосрочных облигаций с годовой доходностью 14,0%, 14,5%, 14,73%. Также КФУ привлёк на KASE 9,5 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 14,73%.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США на пятничных торгах существенно выросли (1,8-2,1%) на фоне неожиданно позитивной макростатистики. Индекс потребительского доверия в США вырос до 51,1 пункта при прогнозах снижения до 49,9 пункта. Розничные продажи в июне увеличились на 1% при прогнозах роста на 0,8-0,9%. При этом майский показатель был пересмотрен с -0,3% до -0,1%. Снижение в июне показал только объём промышленного производства в США – 0,2% при прогнозе 0,1%.
Между тем вышедшая корпоративная отчетность была неоднозначной. Квартальная выручка BNY Mellon выросла на 7%, чистый процентный доход – на 28%, комиссионный доход – на 4%. При это Wells Fargo отчитался о снижении квартальной выручки на 16%, непроцентных доходов – на 40%. Один из ведущих мировых производителей люксовых товаров Burberry сообщил об увеличении продаж лишь на 1% из-за локдаунов в Китае.
Нефть
Мировые цены на нефть в пятницу выросли – до $101,0 за баррель (+1,3%) на фоне снижения ожиданий рецессии в США. Между тем после закрытия торгов вышел ряд неоднозначных заявлений по итогам визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. С одной стороны, администрация Белого дома анонсировала увеличение королевством производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август. С другой стороны, согласно заявлению саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, у Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки. Указанный уровень может быть достигнут только к 2027 году.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов пара USDRUB снизилась на 2,0% – до 57,2 рубля за доллар. Между тем на фоне сохраняющегося «навеса» предложения на валютном рынке на фоне слабых темпов восстановления импорта, приближающегося пика июльского налогового периода, а также конвертации инвалюты экспортерами для выплаты дивидендов рубль может вернуться в коридор 50-55 рублей за доллар. При этом, несмотря на обеспокоенность российских властей «крепким» рублем, дополнительные меры по курсообразованию до сих пор находятся на стадии обсуждения.